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家計改善や仕事で活かすために、AFP資格を取得する方が増えています。
私は2022年5月にFP2級に合格し、AFPも取得したいと思い、9月にアーティスでAFP認定研修を受講しました。
AFPって気になるけど知識がない状態で受講して大丈夫かな？
アーティスってどうなの？
実際の口コミが知りたい！
AFP認定研修って難しそうだし、アーティスという会社をあまり聞かないから、実際にどんな感じか知っておきたいですよね。
そこで、今回は私が実際に受講したアーティスのAFP認定研修を徹底レビューしていきます。
私はAFP認定研修を12日間で修了しました。
コスパも良くて大満足です！
キャッシュフロー表や提案書の知識ゼロでも意外とサクッと合格できます。
私の経験をもとにAFP認定研修の内容を詳しく紹介していくので「AFP認定研修がどんな感じか知りたい！」って方は最後まで読んでみてくださいね。
- AFP認定研修講座｜最安13,420円〜受講可能
- FP実務未経験者でも合格可能
- 受講期限1年間(余裕持って受講できる！)
- インターネット環境があればいつでもどこでも受講可能
- 質問し放題で安心して受講できる
FP2級合格済みの方はこちら
初めてFPの受験をする方はこちら
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>>>アーティスの公式サイトはこちら(初めてFPの受験をする方)
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アーティスAFP認定研修の特徴
アーティスは年間約40万人が利用する資格取得のためのeラーニングサービスです。
eラーニングサービスとはスマートフォンやタブレット、パソコンを使ってインターネットを利用して学習できるシステムのことです。
初学者でもFP3級の受験不要でいきなりFP2級&AFP資格が取れちゃいます。通常のFP(ファイナンシャルプランナー)資格の通信講座の相場は6万円ほどに対して、アーティスAFP認定研修は13,420円(税込)〜の低価格です。
お得に最短でFP2級とAFPのW資格が取得できます。
- 講義名
- ＡＦＰ認定研修(技能士課程)
２級ＦＰ技能士・ＡＦＰ認定研修(基本課程) - 費用(税込)
- ＜3級取得済みの方＞
技能士課程(冊子版学習テキストなし)：13,420円
技能士課程(冊子版学習テキスト付き)：15,400円
＜3級未取得の方＞
基本課程(講義動画なし)：28,050円
基本課程(講義動画あり)：29,700円 - 受講方法
- 通信講座
- 教材
- 学習テキスト
AFP認定研修課題
提案書課題作成動画など - サポート体制
- 質問メール受付サービス
1年間の受講期間保証
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3級取得済みの方：技能士課程
- 冊子版学習テキスト：上下巻２冊(冊子版学習テキスト付きのみ)
- ＷＥＢ版学習テキストＡＦＰ認定研修課題(確認問題、提案書)
- ＦＰ総論
- ＡＦＰ認定研修テキスト
- 動画でわかる提案書課題
3級未取得の方：基本課程
- 講義動画(講義動画ありのみ)
- ＦＰ総論
- 冊子版学習テキスト：上下巻２冊
- ＷＥＢ版学習テキスト
- 理解度チェックテスト
- レベルチェックテスト(模擬試験)
- 過去問題
- ＡＦＰ認定研修課題(確認問題、提案書)
- ＡＦＰ認定研修テキスト
- 動画でわかる提案書課題
- 模擬試験分析(スコアシート)
- 要点暗記帳
- 資格対策講座
- 3級FP技能士
2級FP技能士
1級FP技能士
２級ＦＰ技能士・ＡＦＰ認定研修(基本課程)
ＡＦＰ認定研修(技能士課程)
ＦＰ資格継続教育
プライマリーバンカー資格
簿記検定
宅地建物取引士 - 自己啓発講座
- TOEIC® L&R TEST 完全達成 470/650/730
TOEIC® L&R TEST 完全達成 模擬試験
ＰＣスキル(Office 2016)
ビジネスマナー
メンタルヘルス
ビジネス実務基礎
業務知識(基礎・証券・銀行・保険)
アーティス(資格対策ドットコム)は、500以上の金融機関や100以上の事業会社にも利用されているeラーニングサービスです。
年間の利用者数約40万人。仕事や家計改善に活かせる「AFP＋2級FP技能士」のダブルライセンスが取得できます。知識・実務経験ゼロでも合格可能な充実のカリキュラムです。
日本FP協会認定教育機関であるアーティス(資格対策ドットコム)の会社概要をまとめると以下のとおりです。
| 会社名 | 株式会社アーティスソリューションズ |
| 設立 | 1998年5月15日 |
| 特徴 | 教育ツールやシステム、プラットフォームの開発・サービス 教育コンテンツの企画・開発・サービス eラーニングコンテンツ（学習コンテンツ・動画）の企画・開発・サービス 集合研修サービス ライフプラン・年金等の福利厚生コンテンツの企画・開発・サービス 資格対策専門サイト「資格対策ドットコム」の運営など |
| 講座数 | 資格対策講座：9講座、自己啓発講座：7講座 |
| 実績 | eラーニングは20年以上のサービス実績 500社以上の企業が利用 年間約40万人の利用者数 |
| 公式サイト | 公式サイトを見る |
アーティスAFP認定研修のメリット
アガルートFP(ファイナンシャルプランナー)講座のメリットは以下の通りです。
- 他社と比べて低価格
- 初めてでも合格しやすい充実のサポート
- 余裕をもって受講できる
なんといってもアーティスは他社と比べて圧倒的低価格！13,420円(税込)〜で受講できます。初学者からFP2級&AFP資格が取れる講座の料金比較は以下のとおりです。
| アーティス | 初学者：28,050円〜29,700円(税込) 2級取得済み：13,420円〜15,400円 |
| ユーキャン | 64,740円(税込) |
| フォーサイト | 60,800円〜72,800円(税込・送料別) |
| 資格の大原 | 65,100〜102,300円(税込) |
低価格だからといって、サービスの質が悪いわけではありません。アーティスが低価格な理由は「教室の賃借料や講師の人件費などの教材費には直接関係のないコスト」が不要だからです。不要なコストを省いて、低価格を実現しています。
広告宣伝費をかけてないので、一般的な知名度が高くないのも低価格の秘密
アーティスでは、初学者でも合格しやすいサポートが充実。合格しやすい充実のサポート内容は以下のとおりです。
- メールで何度でも質問可能
- 初めてでもわかりやすい作成手引き
アーティスでは、疑問点をメールで質問し放題。回数制限なしでメールで質問できるため、安心して課題に取り組めます。
私が「エクセルとワードについて」質問した際は、2日後に回答がきました。かなりわかりやすく丁寧な回答だったので、大満足です。
質問内容によりますが、わりとすぐに回答が返ってきます。勉強中の疑問点を残さずスッキリ解決できるのは嬉しいポイント。
キャッシュフロー表と提案書の作成にかなり苦戦したので、もっと質問しておけばよかったなと感じました。
「提案書課題 作成の手引き」では、丁寧に作成手順が書かれているので初めて作成する方でもキャッシュフロー表と提案書を完成させることができます。
課題は何回でも提出可能なので、合格できるか不安でもとりあえず出してみてOKです。
FP実務未経験の私でも一発合格できました。
しっかり作成手引きを読み込めば、高得点合格も狙えます。
私は78点だったので少し悔しい結果となりました。
アーティスのAFP認定研修の受講期間は1年間。AFP認定研修をいつから始めるか指定できます。
もちろん認定研修を申し込んだ日からの学習も可能です。
受講期限が1年と決まっているので「いつから学習スタートするか」は重要ですよね。
多忙なときでも、とりあえず申し込んでおいて、いつから受講開始するか指定しておけば勉強の計画を立てやすいです。
受講期限1年ありますが、実際は合格までに1年もかからないと思います。
アーティスAFP認定研修のデメリット
どんなものでも購入する前に悪い点を把握しておくことが大切です。
アーティスAFP認定研修のデメリットは以下のとおりです。
- エクセルとワードが必要
- 課題提出合格後の結果が点数しかわからない
キャッシュフロー表と提案書を作成する際は、必ずエクセルとワードが使える環境が必要です。
私はパソコンがMacでエクセルとワードが使えなかったため、詰みました。
現時点でエクセルとワードが使えない方は、「Microsoft 365 Personal」を1ヶ月無料で使うか、インターネットカフェなどを利用して課題作成しましょう。
🔻エクセルとワードを無料で使う方法は以下の記事にまとめているのでぜひ！🔻
アーティス提案書課題に必須！ワードとエクセルを1ヶ月無料で使う方法
AFPの課題を提出して合格しても、100点中何点だったかの結果しかわかりません。なので、何が間違えていたのかなど採点内容が明かされていないです。
私の提出課題の点数は78点でした。
高得点合格できなかったので何がいけなかったのか知りたかったのですが、減点内容はわからないまま…。
何が減点されたかわからなくてモヤモヤしました
もちろん課題提出の結果が不合格だった場合は、何がいけなかったのかアドバイスがもらえます。不合格理由のアドバイスに沿って修正し、合格するまで何度も課題提出が可能です。
アーティスAFP認定研修はこんな人におすすめ！
アーティスAFP認定研修がおすすめの人とおすすめしない人をまとめると以下のとおりです。
- FP3級受検せずにFP2級とAFP資格をW取得したい人
- お金をかけたくないけど独学が不安な人
- 紙テキストと動画講義を併用して学習したい人
- スキマ時間を使って勉強したい人
- わからないとこは質問したい人
- カラフルなテキストを利用したい人
- FP3級から受検したい人
- パソコンが利用できる環境がない人
アーティスと他社FP (ファイナンシャルプランナー)講座の料金比較
| 通信講座 | 対象級 | 価格(税込) | 学習期間 | 講師への質問 | AFP認定研修の有無 | 合格特典 | 合格実績 | 詳細 |
 アーティス | 3級・2級 | 28,050〜29,700円 (3級取得済み：13,420〜15,400円) | 公表なし | 無制限 | あり | なし | 公表なし | 詳細を見る |
 オンスク.jp | 3級・2級 | ライト：1,078円/月 スタンダード：1,628円/月 | 公表なし | ー | なし | なし | 公表なし | 詳細を見る |
 メダリストクラブ | 3級・2級 | 3級：5,500円 2級：49,500円 | 約3ヶ月 | 無制限 | なし | なし(通学型限定FP2級合格で5,000円還元) | 公表なし | 詳細を見る |
 アガルート | 3級・2級 | 65,780円 | FP3級：最短1ヶ月 FP2級：最短2ヶ月 | 20回 | なし | Amazonギフト券1万円または受講料全額返金 | 2級88.89% 3級100％ （2023年度試験の実績） | 詳細を見る |
 スタディング | 3級・2級 | 3級・2級セット：31,900円 2級：29,700円 3級：4,950円 | 公表なし | 3級・2級セット：10回まで無料 2級：5回まで無料 | なし | FP2級合格 ：Amazonギフト券 3,000円分 FP3級合格 ：Amazonギフト券 500円分 | 2022年度 合格者800名以上 | 詳細を見る |
 フォーサイト | 3級・2級 | 60,800〜65,800円(送料別) | 約2ヶ月 | 最大15回 | あり | FP2級合格 ：Amazonギフト券 2,000円分 | FP2級：89.3% 2022年度419名が合格 | 詳細を見る |
 ユーキャン | 3級・2級 | 64,000円 | 約6ヶ月 | 1日3回 | あり | なし | 過去10年間で15,946名が合格 | 詳細を見る |
 資格のキャリカレ | 3級・2級 | WEB申し込みで40,700円(送料450円) | 約3ヶ月 | 無制限 | なし | 指定の人気講座の中から好きな講座を無料で受講できる | 公表なし | 詳細を見る |
 LEC東京リーガルマインド | 3級・2級 | 3級・2級セット：95,700円 2級：88,000円 3級：15,400円 | 約5ヶ月 | 無制限 | あり | FP2級合格：7,000円還元 | 公表なし | 詳細を見る |
 たのまな | 3級・2級 | 3級・2級・AFPセット：63,800円 2級・AFPセット：60,500円 | 約6〜9ヶ月 | 無制限 | あり | なし | 公表なし | 詳細を見る |
 資格の学校TAC | 3級・2級 | 入会金：10,000円 3級：12,800〜15,300円 2級・AFP：101,000円 2級・3級セット：108,000円 | 3級：50～70時間 2級：200～300時間 | 最大20回 | あり | なし | 公表なし | 詳細を見る |
 資格の大原 | 3級・2級 | 入会金：6,000円 65,100円 | 公表なし | 5回 | あり | なし | 公表なし | 詳細を見る |
 クレアール | 3級・2級 | 3級・2級セット：39,600円 2級：35,200円 3級：11,000円 | 公表なし | 無制限 | なし | FP2級合格で5,000円分のアマゾンギフトカード | 公表なし | 詳細を見る |
通信講座の中で、アーティスの料金は格安！料金が安いのに「質問無制限」や「初学者からFP2級&AFPのW資格が取れる」などメリットがいっぱいで魅力的です。
FPの通信講座の相場は6万円。アーティスなら半分以下の料金で学べちゃう
FP2級合格済みの方はこちら
初めてFPの受験をする方はこちら
>>>アーティスの公式サイトはこちら(FP2級合格済みの方)
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アーティスのAFP認定講座を実際に受講した方の口コミ・評判(資格ドットコム)
アーティスのAFP認定講座を実際に受講した方の口コミを当サイト独自で集めました。
アーティスのAFP認定講座を利用するか検討している方は、参考にしてください。
【2023年10月独自調査】
QアーティスのAFP認定講座を受講しようと思った理由は？
30代男性- 資産形成に興味があったから
- AFPの資格がキャリアアップに役立つと思ったから
- アーティスの講座が他社よりも安くて充実していると感じたから
40代女性受講費用が安く、修了までの期間が短いからです。
40代男性オンラインで完結できるので便利だと思い受講しました。
30代女性受講料が許容範囲内で、自宅で受講修了できるから
QアーティスのAFP認定講座を受講して良かった点は？
30代男性テキストや動画がとてもわかりやすくて覚えやすかったです。テキストは重要なポイントが色分けされていたり、図表が多く使われていたりして、目で見て理解しやすかったです。
動画は講師が丁寧に解説してくれて、聞いていて飽きなかったです。
オンラインで自分のペースで学習できたのが良かったです。
自宅や職場で好きな時間に勉強できたので、無理なくスケジュールを組めました。また、スマホやタブレットでも学習できたので、移動中や空き時間にも勉強できました。
模擬試験や解説が充実していて、試験対策に役立ちました。模擬試験は本番と同じ形式で、自分の弱点や得点率を確認できました。
解説は詳しくて、なぜその答えになるのかが理解できました。模擬試験と解説を繰り返し行うことで、自信を持って試験に臨めました。
40代女性- 授業料が非常にリーズナブルで講座内容がとても充実していること。
- 何度でも質問でき、しかも回答が迅速で的確にアドバイスをいただけること。
- オンライン学習がとても使いやすく充実しているので通勤時間やスキマ時間に活用をしやすいことです。
40代男性分からない事があった場合にはメールで質問する事ができましたが、質問に対するレスポンスが早くて学習が止まりにかったのは非常に助かりました。また、レスポンスが早いだけでなく回答も長文でとても丁寧だったので、大変分かりやすかったです。
30代女性- 受講料が他の資格認定研修と比べて割安だと感じた点
- 登録するとe-ラーニングで受講できるためWeb上で完結できる点
- 受講可能期限が1年間設けられているので、仕事が忙しい時でも気持ちに余裕を持って取り組めた点
QアーティスのAFP認定講座を受講してイマイチだった点は？
30代男性講師の声が聞き取りにくかったのがイマイチでした。講師の声が小さかったり、ノイズが入ったりして、動画を聞くのに苦労しました。音量を上げても改善されなかったので、字幕があれば良かったと思いました。
問題集の誤植が多かったのがイマイチでした。問題集を解いていると、正解となっている選択肢が実際には間違っていたり、問題文と解答が一致していなかったりすることがありました。誤植があると、自分の理解が正しいのか不安になりました。
サポートの対応が遅かったのがイマイチでした。テキストや動画に関する質問をメールで送ったとき、返信がなかなか来ませんでした。返信が来たときには、すでにその内容を忘れていたり、別の方法で解決していたりしました。もっと迅速に対応してほしかったです。
40代女性イマイチだった点としてはテキストでしっかり学習していく講座なのでスマホで動画メインで完結していくタイプの講座ではなく、テキストでしっかりと学び補助動画と質問で解決をしないといけないこと。また利用期限があるのでそれまでに修了する必要があることです。
40代男性基本的にテキストで学習を進めていくスタイルだったので、動画メインのように隙間時間を活用した学びができなかったですし、学習を進めるにはどうしてもある程度まとまった時間が必要だったので、効率を考えるとあまり良くなかったかなと思いました。
30代女性最後に提案書を提出し、合格点に到達していればそのまま合格でしたが、模範回答のようなものがなく、どこを間違えていたのか教えてもらえなかったと記憶しています。合格はしたものの、自分の回答の答え合わせをしたかったです。
アーティスは、価格が安くオンラインで受講できるのが魅力。料金が低価格なのにサービスが充実しているのでコスパ最強です。
動画よりもテキストをじっくり読んで学習を勧めていくスタイル。動画講義をメインにしたい方には物足りないと感じた人がいるのも事実。
しかし、わからないところを無制限で質問できて、テキストの内容が丁寧なのでスムーズに合格が目指せます。
まったく知識がない主婦でも合格できました！
アーティスを受講した方のツイートを集めてみました。
難しく考えずにやってみると、すんなり合格できちゃったりします。
テキストが丁寧だと感じる人は多いみたいですね
FP2級合格済みの方はこちら
初めてFPの受験をする方はこちら
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アーティスAFP認定研修受講の流れ【体験談】
アーティスで認定研修を修了するには以下の2つに合格する必要があります。
- 確認問題テスト
- 100点満点中60点以上で合格
何度でもテスト挑戦可能
FP2級まで勉強した人なら改めて勉強し直さなくても合格できるくらいの難易度 - 提案書課題
- 100点満点中60点以上で合格
何度でも提出可能
ワード・エクセルでの提出必須
「相談者の現状のキャッシュフロー表」「現状改善のための提案書」「対応後のキャッシュフロー表」の作成が必要
作成手順を見ながら作成すれば知識ゼロでも合格可能
私が経験したアーティスAFP認定研修の申し込みから終了までのおおまかな流れは以下のとおりです。
AFP認定研修｜申し込み〜合格までの流れ
8月27日：講座申し込み
⬇︎
8月30日：テキストや冊子が届く
⬇︎
9月1日：学習スタート
⬇︎
9月2日：確認テスト合格
⬇︎
9月6日：「動画でわかる提案諸課題」視聴
⬇︎
9月7日：キャッシュフロー表作成開始~9月9日完了
⬇︎
9月10日：提案書作成&完了
⬇︎
9月12日：課題提出&合格
受講前は「絶対無理！」って思ってましたが意外とサクッと合格できました。不合格でも1年以内であれば、何度でも挑戦できるので、あきらめなければ必ずAFP取得できます！
ここからは私が実際に受講したAFP認定研修の詳しい内容を紹介していきます。
2022年8月27日にAFP認定研修の申し込みをしました。
受講期限が1年間なので「いつから講座を受講するか」が指定できます。
子供たちが夏休み中だったので私は9/1から受講することにしました。利用終了日は2023年8月31日までです。
アーティスのAFP認定講座は4種類あります。
| 講座名 | 値段 | 受講条件 |
| 基本課程 （講義動画付き）  | 29,700円 （税込・送料込） | FP2級未取得 |
| 基本課程 （動画講義なし） | 28,050円 （税込・送料込） | FP2級未取得 |
| 技能士課程 （冊子版学習テキスト付き）  | 15,400円 （税込・送料込） | FP2級取得済み |
| 技能士課程 （冊子版学習テキストなし） | 13,420円 （税込・送料込） | FP2級取得済み |
基本課程では「ＡＦＰ」と「２級ＦＰ技能士」の２つの資格取得に対応しています。
FP2級をまだ取得していない人は基本課程で受講しましょう。
FP2級をすでに取得している人は技能士課程を受講してください。
技能士課程の「冊子版学習テキストなし」を選んでもテキストはPDFで確認できます。
FP2級の学習を終えた方なら、冊子版学習テキストを見なくてもテストに合格できるので安い方の「冊子版学習テキストなし」のコースを選んでOKです。
私は技能士課程の「冊子版学習テキストなし」のコースを選んで問題なく合格しました。
8月27日に申し込みをして8月30日にテキストや冊子が届きました。
アーティスから届いたものの内容は以下のとおりです。
- FP総論
- FPという職業はなんなのか。FPとして働く上で必要な心構えなどが書いてあります。
104ページ、白黒、文字多め。
私は最初、熟読しましたが読まなくてもAFP認定研修に合格できます。
FPとして活躍したい方にはかなり有益な冊子です。 - FPライセンスガイド
- AFPとCFP®︎とは何か、資格取得までの流れ、AFPとCFP®︎の魅力などフルカラーでわかりやすく紹介されています。
- AFP認定研修テキスト 提案書課題 作成の手引き
- AFP認定研修に合格するために一番重要な冊子です。
53ページ、白黒、イラストや図表があり読みやすい。
「提案書課題 作成の手引き」はPDFでも確認できるため、スマホやPC、タブレットからも閲覧可能です。
（私の失敗談ですが…「冊子版学習テキストなし」を選んだので、作成手引きのテキストがないと思い、PDFのテキストを60ページほど印刷しました…私のような方はいないと思いますがちゃんと送られてきたものの内容を確認してから学習に取り組みましょう。）
まずは使い方を読んだり、FP総論を熟読したりしました。
「FP総論」の冊子はAFP認定研修合格のためには必要ないので読まなくてもOKです。
アーティスの提出課題作成にはワードとエクセルは必須です。
パソコンはWindows推奨ですが、私の場合Macでも「Microsoft 365 Personal」を利用して、問題なく課題の提出ができました。
「Microsoft 365 Personal」を使ったことない方なら、1ヶ月間無料で利用できます。
無料期間は1ヶ月だけなので1ヶ月以内に合格するように頑張ってください。
🔻「Microsoft 365 Personal」を1ヶ月無料で使う方法は以下の記事でまとめました。🔻
アーティス提案書課題に必須！ワードとエクセルを1ヶ月無料で使う方法
確認テストはFP2級の基礎知識を問う問題が出題されます。
簡単な内容だったので改めて勉強しなくても合格できました。
合格できるか不安であったり、高得点を目指したい方はFP2級の内容を復習してからテストに挑みましょう。
アーティスではFP2級の勉強ができる「学習テキスト」が用意されています。
「冊子版学習テキストなし」を選んだ方はPDFで学習可能です。
- FP資格の6分野が学べる
- 白黒で文字多めなので読むの大変
- 全531ページ
※FP資格の6分野…ライフプランニングと資金計画、リスクマネジメント、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
提案書課題の作成方法を動画で解説してくれています。動画は倍速(最大2倍速)再生可能です。
| タイトル | 動画時間 | 内容 |
| 第1回 作成・提出のルール | 6分42秒 | ①課題のダウンロード方法 ②AFP認定研修テキストの活用方法 ③課題の提出・採点・合否連絡方法 ④AFP認定研修終了後の手続き方法 |
| 第2回 「提案書」と「キャッシュフロー表」の作成手順 | 3分37秒 | 「提案書」と「キャッシュフロー表」の作成のおおまかな流れがわかる ①「相談者のデータ」を把握し現状のキャッシュフロー表を作成する ②資金状の問題点を踏まえて提案書を作成する ③提案書の内容を踏まえて対応後のキャッシュフロー表を作成する |
| 第3回 変動率を用いた計算 | 3分14秒 | 変動率を用いた計算方法がわかる 変動率＝さまざまな影響による金額の変化の割合を年率で予測したもの |
| 第4回 給与所得者の可処分所得 | 7分17秒 | 可処分所得の計算方法がわかる 可処分所得…家計で自由に使える手取り収入のこと（税金や社会保険料を差し引いた金額のこと） キャッシュフロー表には可処分所得を入力する |
| 第5回 年金受給者の可処分所得 | 5分24秒 | 年金を受給した場合の可処分所得の計算方法がわかる 相談者データを見ながら動画を見るとわかりやすい 可処分所得の計算がわからなくなったら動画を見ながら計算するとよい |
| 第6回 金融資産残高の計算 | 4分2秒 | 金融資産残高の計算の流れがわかる 金融資産残高＝前年の金融資産残高＋運用益±その年の年間収支 |
| 第7回 必要保障額の計算方法と保険の見直し | 5分50秒 | 必要保障額の計算方法と保険の見直し方法がわかる 必要保障額…現時点で世帯主などが死亡した場合に遺族が必要な資金のうち、生命保険で準備する金額 必要保障額はプラスにもマイナスにもなる 必要保障額が500万円なら500万円の死亡保険金を準備 必要保障額がマイナスなら必要金額は準備済み 保険加入した方がいいか解約した方がいいか提案する |
| 第8回 住宅ローンの全額繰上げ返済（完済） | 4分40秒 | 全額繰上げ返済額の算出手順がわかる 住宅ローンの支払いを定年退職後に残さないように全額繰上げ返済を提案する 繰上げ返済により利息がどれくらい軽減されるかも考慮する |
「提案書課題作成手引き」を見ながら、相談者のデータをもとに現状のキャッシュフロー表を作成します。
- 家族構成
- 現在の収入
- 今後の収入の予定
- 現在の支出
- 今後の支出の予定
- 加入している生命保険・医療保険
- 保有している金融商品
- 住宅ローン
- 不動産
- 再雇用制度
「提案書課題作成手引き」は手取り足取り丁寧に説明してくれてわかりやすかったです。
電卓は必須です。
「提案書課題作成手引き」では作成者が疑問に思うであろうことを先回りして解説してくれています。
初めてキャッシュフロー表や提案書を作成する方でも安心して取り組むことが可能です。
相談者の現状のキャッシュフロー表と相談内容をもとに提案書を作成していきます。
- 保険の見直しが必要か？
- 老後の資金が不足するなら働いた方がいいか？
- 住宅ローンを繰上げ返済したらどうなるか？
- 公的介護保険の仕組みについて知りたい
- 他にアドバイスがあれば提案してほしい
現状のキャッシュフロー表がちゃんと正しいかわからない状態で課題を進めていくのは不安しかなかったです。
作成した提案書の内容を確認しながら、キャッシュフロー表の改善案を作成します。
私は見やすいように作成した提案書を印刷しました。
課題は以下の3つを提出します
- 提案書
- 現状のキャッシュフロー表
- 対応後のキャッシュフロー表
課題の採点は提出日から最長10営業日かかります。
私は9月12日8時58分に提出して約5時間後の14時4分に結果が届きました。
9月中に結果が出るか不安だったのでその日のうちに結果が出たのには驚きです。
点数は高くありませんが、一発合格できたので安心しました。
採点結果は点数のみ知らされ、何が減点されたかはわかりません。
60点未満の不合格だった場合は、合格するためのアドバイスがもらえます。
採点結果が出て3日後に、アーティスからAFP認定研修終了証明書が届きます。
提案書とキャッシュフロー表の作成にかかった期間は4日間、合計で約8時間くらいでした。
使い方を確認したりサボったりした日もあり、トータル12日間で完了しました。
アーティスの確認問題と提出課題ってどんな感じ？
アーティスでAFP認定研修を修了するには以下を完了する必要があります。
- 確認問題
- キャッシュフロー表：相談者の現状（エクセル）
- 提案書（ワード）
- キャッシュフロー表：改善案（エクセル）
確認問題は全部で30問です。100点中60点以上で合格できます。
確認問題は不合格でも何度でも挑戦可能です。
問題は難しくないのでFP2級の知識がある方なら簡単に一発合格できます。
事前にFPの勉強をしなくても86点で一発合格しました。
確認問題がどんな感じか知りたい方は、アーティスで無料体験デモが利用できるので試してみてください。
まず「相談者のデータ」を把握し、現状のキャッシュフロー表を作成します。
将来の資金収支を明確にすると、赤字になるので、問題点を改善するために提案書を作成しましょう。
提案書には相談者の相談内容を反映させて、資金上の問題点の改善案を作成します。
提案書は自分で一から作る必要はなく、相談内容に対するアドバイスや計算を求める問いかけがあらかじめ記載されています。
用意された問いかけに答える形で、空欄に必要なアドバイスや数値を入力すれば提案書の完成です。
提案書の内容をもとに「対応後のキャッシュフロー表」を作成していきます。
キャッシュフロー表の金融資産残高が黒字にならない場合は、提案書のアドバイス内容を見直しましょう。
対応後のキャッシュフロー表は、提案書を印刷して作成するとやりやすいです。
アーティスAFP認定研修の注意点
アーティスのAFP認定研修を受講する前に以下の3つの点に注意しましょう。
- エクセルとワードの利用が必須
- パソコンはWindows推奨
- 合格後はAFPの登録手続きが必要
AFP認定研修ではエクセルとワードを使ってキャッシュフロー表と提案書を作成します。
アーティスのAFP認定研修の課題に取り組むためには、原則としてデスクトップ版「Microsoft Word」と「Microsoft Excel」を利用できる環境が必要です。
ただ、私はMacのパソコンで「Microsoft 365 Personal」を利用して受講しましたが、問題なくAFP認定研修を修了しました。
「Microsoft 365 Personal」を利用したことない方なら1ヶ月無料でエクセルやワードが使えます。
🔻1ヶ月無料でエクセルやワードを利用する方法を以下の記事で紹介しているのでよろしければ参考にしてみてください。🔻
アーティス提案書課題に必須！ワードとエクセルを1ヶ月無料で使う方法
アーティスのAFP認定研修を修了したからといって、AFPになれるわけではありません。AFP認定研修を終えたら、日本FP協会にAFP資格の登録手続きが必要です。
AFP認定研修修了後に、「AFP認定研修修了証明書」が送られてくるので、書類に記載された手順に沿って申請してください。
AFP認定研修申し込み方法
アーティスの申し込み手順は以下の通りです。
「お申込み」ボタンから利用規約画面へ進みます。
申し込みと決済のあと、自動でＩＤ登録され「ID」「パスワード」がメールで届きます。
講座を受講する際に、「ID」「パスワード」が必要になるので大切に保管しておいてください。
郵送で教材が送られてきます。
私の場合、講座を申し込みした3日後に教材が届きました。
受講開始日は申込時に選択した開始希望日になります。
私は8月27日に申し込みをして9月1日から受講を開始（講座修了期限：翌年8月31日）しました。
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アーティスAFP認定研修でよくある質問
アーティスAFP認定研修でよくある質問をまとめました。受講する際の参考にしてください。
アーティスは無料体験できる？
無料体験できます。
講義動画が視聴できるか、必ずご自身のスマートフォンやタブレット、パソコンで確認をしてから受講しましょう。
無料体験する際は以下のユーザーIDとパスワードを入力してください。
- ユーザーID：demo300
- パスワード：demo
無料でお試し！
どのくらいの期間で合格できる？
個人差はありますが、2級の試験に合格するために必要な勉強時間は150〜300時間が目安です。初学者でいきなりFP2級とAFP資格を取得する場合、1日2時間の勉強で3〜5カ月程度と考えましょう。
すでにFP2級取得済みで、AFP資格のみを取得する場合は2週間程度で取得できます。
私は独学で勉強して3級で6ヶ月、2級で6ヶ月以上かかりました。
3級受けなくても2級受検できる？
受検可能です。
アーティスは日本FP協会の認定教育機関なので、FP3級に合格しなくてもFP2級を受検できます。初学者からFP2級とAFP資格を目指す場合は、ＡＦＰ認定研修（基本課程）を選んで受講してください。
FP2級の受検資格は以下のとおりです。
- FP3級合格者
- AFP認定研修の受講修了者
- FP実務経験2年以上
そもそもAFP認定研修とは？
AFPとは日本FP協会が認定するFPの民間資格です。
AFPを取得すると、FPの知識を活かした実践力が身に付きます。1年ごとに更新が必要なので常に最新のFPの知識を得ることが可能です。
- 民間資格
- FP2級合格とAFP認定研修修了でAFP認定される
- 日本FP協会への入会が必要
（入会金10,000円年会費12,000円) - 2年ごとに継続教育単位の取得が必要
🔻AFPを取得するメリットやFP技能士との違い、資格の特徴など詳しくは以下の記事で解説しているのでよかったら読んでみてくださいね🔻
AFPとCFPⓇって何?FP技能士との違いや特徴をわかりやすく解説!
日本FP協会、きんざいのどちらの試験にも対応した講座ですか？
どちらの試験にも対応しています。対応科目は以下のとおりです。
- FP3級
- 日本FP協会：資産設計提案業務
きんざい：個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務 - FP2級
- 日本FP協会：資産設計提案業務
きんざい：個人資産相談業務、生保顧客資産相談業務
対応していない実技問題は保険や企業向けなど専門的でマニアックな分野です。
🔻2つの実施団体の違いは以下の記事を参考にしてください🔻
きんざいとFP協会どっち選ぶ？｜FP3級試験の学科と実技を徹底解説！
申し込んでみたけどキャンセルしたい場合どうすればいいの？
アーティスは原則、受講申し込みのキャンセルによる返金はできません。
受講者ご本人の死亡、重大な疾病により受講不能と認められる場合を除き、申込のキャンセルができないので注意しましょう。
送付教材が不良品の場合は、交換してもらえるので安心してください。
無料体験でちゃんと使用できるかしっかり見極めてから申し込みましょう。
無料でお試し！
FP2級は独学でも合格できる？
FP2級は独学でも合格可能です。ただ…
勉強する時間がなかなか取れない…
勉強継続できるか自信がない…
できれば短期間で合格したい！
という方には、通信講座を利用した方が、「効率よく短期間で」「独学よりも確実に」合格が狙えます。
勉強が不安な方は、通信講座利用した方が、「絶対合格する！」と覚悟が決まります。
まとめ：アーティスのAFP認定研修は最安＆最高のサービス
今回は私が実際に受講したアーティスのAFP認定研修について紹介しました。
アーティスの特徴をまとめると以下の通りです。
- AFP認定研修講座｜最安13,420円〜受講可能
- FP実務未経験者でも合格可能
- 受講期限1年間(余裕持って受講できる！)
- インターネット環境があればいつでもどこでも受講可能
- 質問し放題で安心して受講できる
「AFP取得したいな」と考えている方は、アーティスを選んでおけば間違いありません。
ぜひアーティスでAFP認定研修に挑戦してみてください。
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